Lokalizacja: Warszawa
Forma pracy: Hybrydowa
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie / B2B
Wynagrodzenie: Prowizja + premie + bonusy
Opis stanowiska
W Phinance S.A. wierzymy, że skuteczne planowanie finansowe to nie tylko analiza liczb, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb, celów i wartości klienta.Jako Ekspert ds. Planowania Finansowego staniesz się zaufanym partnerem swoich klientów — kimś, kto potrafi łączyć wiedzę ekonomiczną, strategiczne myślenie i empatię.
Od ponad 20 lat pomagamy Polakom podejmować mądre decyzje finansowe, budować bezpieczeństwo i rozwijać majątek.Działamy niezależnie – współpracując z największymi bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi. Dzięki temu nasi doradcy mają pełną swobodę w dopasowywaniu najlepszych rozwiązań dla klientów.
Jeśli masz doświadczenie w finansach i chcesz rozwinąć karierę w kierunku kompleksowego doradztwa finansowego – ta oferta jest właśnie dla Ciebie.
Zakres obowiązków:
prowadzenie indywidualnych analiz i opracowywanie planów finansowych,
doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji,
rozpoznawanie potrzeb klientów i rekomendowanie rozwiązań dopasowanych do ich celów,
budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami,
rozwijanie własnego portfela klientów oraz pozyskiwanie nowych kontaktów,
współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
aktywny udział w szkoleniach.
Na tym stanowisku łączysz kompetencje analityka, stratega i doradcy. Pracujesz samodzielnie, ale zawsze możesz liczyć na wsparcie doświadczonych ekspertów oraz dostęp do najlepszych narzędzi doradczych na rynku.
Czego oczekujemy:
minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym,
dobrej znajomości produktów finansowych,
umiejętności pracy doradczej z klientami o różnych profilach i potrzebach,
wysokiej kultury osobistej i etyki zawodowej,
samodzielności, odpowiedzialności i nastawienia na cel,
zaświadczenia o niekaralności (KRK),
wykształcenia minimum średniego (preferowane wyższe ekonomiczne lub pokrewne),
prawa jazdy kat. B (mile widziane).
Oferujemy:
Profesjonalne wdrożenie i rozwój
dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych i platform finansowych,
specjalistyczne szkolenia eksperckie, inwestycyjne i ubezpieczeniowe,
możliwość zdobycia licencji branżowych,
mentoring doświadczonych doradców i menedżerów regionu.
Atrakcyjne warunki współpracy
atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - podstawa (pierwszych 12 miesięcy), prowizja za zawarcie, kolejnoroczne oraz obsługowe, a także premie za wyniki,
elastyczna forma współpracy,
hybrydowy model pracy,
możliwość pracy na własnej bazie klientów lub z klientami przekazywanymi przez firmę.
Ścieżka kariery i prestiż zawodu
jasne kryteria i możliwości awansu,
rozwój osobisty i zawodowy w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
udział w ogólnopolskich projektach doradczych i programach rozwojowych.
Benefity i atmosfera pracy
konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne w Polsce i za granicą,
karta Multisport, program motywacyjny i premie kwartalne,
przyjazne środowisko pracy, oparte na współpracy i wymianie wiedzy,
kultura organizacyjna oparta na partnerstwie, etyce i wzajemnym szacunku.
Dlaczego warto dołączyć do Phinance S.A.:
Phinance to firma, która nie ogranicza — daje wolność działania i jasne zasady współpracy.Nie znajdziesz tu sztywnego systemu ocen ani przypadkowych awansów. Każdy krok w karierze zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania, wiedzy i wyników.
Pracując jako Ekspert ds. Planowania Finansowego:
samodzielnie planujesz swoje działania,
masz pełne wsparcie merytoryczne i technologiczne,
budujesz własny portfel klientów, który jest Twoim kapitałem zawodowym,
współtworzysz markę, która od dwóch dekad cieszy się zaufaniem tysięcy klientów w całej Polsce.
Dla kogo to praca:
Dla osób, które:
lubią łączyć wiedzę finansową z doradztwem,
potrafią planować i myśleć strategicznie,
chcą mieć realny wpływ na wyniki i relacje z klientami,
szukają miejsca, w którym doświadczenie przekłada się na uznanie i wynagrodzenie.
Zostań Ekspertem ds. Planowania Finansowego w Phinance S.A.Buduj niezależność finansową klientów i własną ścieżkę kariery w firmie, która stawia na profesjonalizm, wolność i rozwój.
